Confidencialidad. El asesor puede preservar la confidencialidad de la empresa que compra o vende durante los contactos iniciales con compradores o vendedores potenciales, restringiendo de esta forma la divulgación de la identidad. El asesor filtra y descalifica a los compradores o vendedores que no coinciden con el perfil deseado.

Conducción del Proceso. Un especialista centra primeramente su atención en identificar las características principales de la empresa que se pretende vender o comprar, asegurando que éstas guíen ya sea el esfuerzo de promoción o de búsqueda de empresas objetivo. En el caso de una venta, éstas se reflejan en los documentos que el asesor prepara para promover la empresa ante aquellos interesados, los cuales se preparan a manera de presentar una imagen completa de todas las características que hacen deseable a la empresa en cuestión. En el de una compra, se reflejan en el criterio de adquisición con el que se contrastarán las empresas objetivo. En ambos casos, un especialista debe poder desarrollar una valuación de la empresa en base a metodologías reconocidas en la industria y diseñar la estructura más conveniente para la transacción.

Conocimiento de Compradores/Vendedores Potenciales. Un despacho de asesoría en fusiones y adquisiciones, por el curso normal de sus actividades, conoce y rastrea los criterios de adquisición de compradores o vendedores potenciales.

Rol de Facilitador. Mantener la dinámica en procesos de fusiones y adquisiciones con compradores o vendedores potenciales es esencial para lograr resultados satisfactorios. El asesor financiero organiza una agenda de trabajo que mantiene a todas las partes activamente involucradas en el proceso, garantizando el avance del mismo; canaliza las solicitudes de información financiera, legal y operativa dándoles seguimiento y asegurando que tanto éstas, como las respuestas, sean relevantes y útiles. El asesor financiero se encuentra mejor posicionado para desempeñar esta demandante labor y mantener el ritmo del proceso, en comparación al dueño de un negocio que lo hace de manera individual y esporádica y que, por consecuencia, cede el control del proceso y se encuentra negociando en una posición debilitada. El asesor financiero también ahorra valioso tiempo al dueño de una empresa al encargarse de todas las tareas específicas del proceso permitiéndole continuar con el manejo de su negocio.

Asistencia en la Negociación. El asesor financiero puede establecer una mejor posición de negociación por cuenta de su cliente y evita que este se desgaste durante el proceso. La venta de una empresa es una tarea compleja. Si el dueño de un negocio nunca ha vendido una compañía, se encuentra en una posición desventajosa puesto que la mayoría de los compradores seguramente han completado ya varias transacciones en el pasado. Aquellos vendedores que no se encuentran debidamente preparados y asesorados pueden realizar concesiones innecesarias. Muchos dueños de empresas trabajan su vida entera creando valor para su negocio, pero pueden pasar los últimos meses destruyendo ese valor pues cometen costosos errores durante el proceso de venta y negociación. El uso de un asesor financiero experimentado coadyuva a que el vendedor reciba la mejor oferta por su negocio. De igual forma, ayuda al comprador a que no pague de más en una adquisición particular. El asesor financiero se dedica a comprar y vender empresas, esa es su profesión. La gran mayoría de los dueños de un negocio solamente hacen esto una vez en su vida.